Фильм рассказывает о драматичной судьбе автора шедевров мирового кино «Тени забытых предков», «Цвет граната», «Легенда о Сурамской крепости», «Ашик-Кериб».
Сергей Параджанов – гениальный бунтарь – создаёт великие фильмы, которые приносят ему международное признание. Его вызывающее поведение приводит к конфликту с советским тоталитарным режимом. По сфабрикованному обвинению Параджанова бросают в тюрьму. Но несокрушимая любовь к красоте даёт силы творить, невзирая на годы заключения и запрет на работу в кино.