Молодые амбициозные ученые Клайв и Эльза задумали эксперимент, который должен принести им славу в научном мире – скрестить ДНК человека и животного. Эксперимент удался и вновь рожденное создание выглядит как новый шаг в эволюции человека – однако, как оказывается вскоре, оно может уничтожить само человечество.